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Confirmez l'adéquation voie fonds, alignez les calendriers et repartez avec un plan d'exécution propre pour votre Golden Visa Portugal.
Vue d'ensemble
C'est une session de décision, pas un appel commercial.
En 60 minutes, nous confirmons si la voie fonds d'investissement vous convient, identifions le chemin le plus rapide dans le workflow du portail ARI AIMA et alignons vos parties prenantes juridique/fiscal/banque sur une seule séquence d'exécution.
Vous repartez avec une feuille de route pratique—prochaines étapes, ce qu'il faut rassembler et ce qu'il faut éviter—pour passer de « je considère le Portugal » à « prêt à déposer » en confiance.
Profil investisseur et contraintes#
Nous recueillons ce qui compte pour la décision voie fonds :
- Intention de résidence (base Portugal vs optionalité), fenêtres de déplacement et priorités de regroupement familial
- Montant d'investissement et contraintes de liquidité (horizon, attentes de rachat, besoins de trésorerie)
- Réalités juridictionnelles et conformité (préparation KYC/AML ; considérations de reporting transfrontalier)
- Parties prenantes : conseil, conseiller fiscal/CPA, banque privée, gatekeepers family office
Adéquation voie fonds (rapide, précis, sans supposition)#
Nous stressons les exigences ARI voie fonds et vos contraintes d'exécution en langage clair :
- L'investissement est typiquement une souscription de 500 000 € dans un fonds éligible
- Horizon et mécaniques du fonds (durée, plafonds de liquidité, voies de sortie)
- Points de friction pratiques : circuits bancaires, préparation documentaire et les « parties lentes » qu'on ne peut pas compresser
Carte d'exécution portail ARI#
Nous traduisons votre situation en une séquence prête pour le portail ARI :
- Quels documents il vous faut et qui produit chacun
- Comment structurer les téléchargements et limiter les retouches
- Dépendances de paiement et de calendrier (pour que le timing biométrie ne devienne pas le goulot)
Vous ne savez pas quel fonds correspond à votre profil ?
Partagez votre horizon, tolérance au risque et situation fiscale — nous vous associons aux bons fonds en moins de 2 minutes.
Ce que vous repartez avec#
Vous recevez :
- Un plan écrit des prochaines étapes (qui fait quoi, dans quel ordre)
- Une shortlist de questions de due diligence à utiliser avec les gestionnaires et prestataires
- Une recommandation claire pour le livrable suivant : revue de portefeuille, résumé exécutif ou conseil premium
Engagement de niveau de service#
Les clients premium ont un interlocuteur unique, des garanties de confidentialité et un accord de niveau de service—réactivité, délais, escalade—pour que vous sachiez toujours où en est votre processus.
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