Soumettez votre portefeuille pour analyse

Nous examinons votre portefeuille, contraintes de liquidite et calendrier pour tracer la bonne voie fonds et les prochaines etapes.

Analyse de portefeuille avec graphiques et répartition des allocations

Vue d'ensemble

Ce service est conçu pour les investisseurs qui ont déjà un portefeuille—et veulent que la décision fonds Golden Visa s'y intègre proprement.

Envoyez une photo de haut niveau (pas une data room complete). Nous évaluerons liquidite, concentration, charge de reporting et alignement du calendrier, puis livrerons une note claire et un plan de prochaines etapes.

Ce qu'il faut partager#

Nous n'avons besoin que de donnees de synthese (pas de releves de compte) :

  • Types d'actifs et allocations approximatives (par devise et juridiction)
  • Contraintes de liquidite (lock-ups, plafonds, positions concentrees, achats immobiliers prevus)
  • Horizon et besoins de tresorerie
  • Parties prenantes : conseil, conseiller fiscal/CPA, banque privee, gatekeeper family office

Nous gérons les envois sécurisés et la confidentialite de bout en bout.

Comment nous evaluons#

Nous evaluons la décision comme un comite d'investissement :

  • Alignement liquidite et calendrier avec la realite de détention voie fonds ARI
  • Concentration, exposition au change et risques de point unique de défaillance
  • Charge opérationnelle : preparation KYC/AML, rythme de reporting, hygiène documentaire continue
  • Alertes de sensibilisation transfrontalière (CRS/FATCA/PFIC le cas échéant)

Vous ne savez pas quel fonds correspond à votre profil ?

Partagez votre horizon, tolérance au risque et situation fiscale — nous vous associons aux bons fonds en moins de 2 minutes.

Obtenir votre recommandation

Livrables#

Vous recevez :

  • Une note écrite avec les principaux compromis et risques de décision
  • Une shortlist de fonds recommandés (plus une liste pourquoi pas si besoin)
  • Un pack de questions de due diligence a utiliser avec les gestionnaires et prestataires
  • Une recommandation de prochaine etape : session stratégique, résumé exécutif ou conseil premium

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Envoyez votre photo de portefeuille et nous livrerons un rapport sur mesure sous 72 h—clair, actionnable et prêt pour revue par les parties prenantes.

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