Services family office pour un patrimoine multi-générationnel
Nous concevons la gouvernance, la maîtrise documentaire et l'alignement des parties pour que le Portugal s'intègre proprement à votre plan de transmission.
Vue d'ensemble
Les investisseurs avec un family office complexe méritent un processus Golden Visa qui reflète la même rigueur qu'ils attendent de leurs fiduciaires.
Nous vous aidons à piloter la décision par la voie fonds avec une gouvernance institutionnelle : droits de décision clairs, flux documentaires propres et une seule source de vérité pour les trustees, conseils, fiscalité et banques.
Gouvernance, interfaces trust et droits de décision#
Nous traduisons votre structure en un modèle d'exécution pratique : qui signe, qui détient, qui déclare et qui approuve.
Nous coordonnons avec les trustees et conseillers pour accompagner les souscriptions, appels de fonds et distributions avec un minimum de friction opérationnelle.
Livrables : checklists de gouvernance, documentation des droits de décision et workflow de signataires clair.
Briefings family office#
Les briefings gardent votre conseil et gatekeepers alignés sur :
- Avancement de la résidence et prochaines étapes
- État de la documentation (fait, manquant, expiration)
- Déclencheurs de liquidité et contraintes de calendrier
Vous disposez d'une seule source de vérité pour des décisions rapides et défendables.
Vous ne savez pas quel fonds correspond à votre profil ?
Partagez votre horizon, tolérance au risque et situation fiscale — nous vous associons aux bons fonds en moins de 2 minutes.
Discipline de reporting et prise en compte transfrontalière#
Nous opérationnalisons les attentes de reporting en amont—avant la souscription—pour éviter l'improvisation.
Le cas échéant, nous mettons en lumière les considérations de reporting transfrontalières (ex. CRS/FATCA et PFIC pour les personnes US) et coordonnons avec vos conseillers fiscaux sur ce qui doit être confirmé, documenté et suivi.
Nous aidons aussi à définir ce qu'est un « bon reporting » du gestionnaire : rythme, transparence, valorisation et contrôles de gouvernance.
Sujets connexes
Coordonner avec votre family office
Soumettez votre portefeuille pour analyse et nous nous connecterons avec votre gatekeeper pour construire une feuille de route Golden Visa.