Conseil premium pour investisseurs 1 M€+
Due diligence fonds de niveau institutionnel, exécution concierge et coordination multi-juridictions pour les familles à fort patrimoine.
Vue d'ensemble
Le conseil premium est conçu pour les investisseurs qui veulent un seul programme responsable—de la sélection du fonds jusqu'à un dépôt ARI propre.
Nous menons la due diligence comme un allocateur, coordonnons vos interlocuteurs (juridique, fiscal, banque, family office) et traçons le parcours d'exécution via le portail ARI—pour un processus prévisible, documenté et de niveau décision.
Bureau de conseil dédié#
Vous bénéficiez d'un conseiller dédié, d'un accès aux analystes seniors et de briefings clairs sur les évolutions réglementaires et de processus qui concernent les candidats par la voie fonds.
Nous coordonnons avec vos équipes juridique, fiscale et family office pour que chaque recommandation soit immédiatement exécutable—sans moments « bonne idée, et maintenant ? ».
Due diligence fonds et gestionnaire de niveau institutionnel#
Nous stressons le fonds et le gestionnaire au-delà du pitch :
- Gouvernance et conflits (droits de décision, transparence, discipline de reporting)
- Préparation opérationnelle (administrateur, processus KYC/AML, valorisation, communication investisseurs)
- Réalité de la liquidité (durée, plafonds, mécaniques de rachat, options secondaires)
Vous recevez un pack de due diligence documenté et un registre des risques partageable avec vos interlocuteurs.
Vous ne savez pas quel fonds correspond à votre profil ?
Partagez votre horizon, tolérance au risque et situation fiscale — nous vous associons aux bons fonds en moins de 2 minutes.
Orchestration de l'exécution (prêt pour le portail ARI)#
Nous orchestrons les « pièces mobiles » qui ralentissent la plupart des candidats :
- Plan des documents et responsabilités (ce qu'il vous faut, qui les émet, quand)
- Alignement des parties (avocat/fiscal/banque) pour une séquence propre
- Préparation au portail ARI (téléchargements, étapes de paiement, dépendances de calendrier)
Résultat : un parcours maîtrisé et traçable de l'engagement au dépôt.
Coordination transfrontalière#
Nous intégrons la décision fonds Portugal dans votre plan patrimonial global—pour que vous preniez un choix éclairé, pas un « achat Golden Visa » isolé.
Le cas échéant, nous vous aidons à formuler les questions que vos conseillers doivent traiter (ex. reporting CRS/FATCA, prise en compte PFIC pour les personnes US, contraintes d'investissement via entité/trust) avant la souscription.
Prêt pour une session stratégique ?
Réservez un entretien d'1 h pour passer en revue fiscalité, liquidité et risque souverain avant de vous engager sur un fonds.