Note de décision – Résumé exécutif
Un document concis et de niveau décision pour conjoints, trustees et comités d'investissement—centré sur la voie fonds.
Vue d'ensemble
Le résumé exécutif est un artefact de décision—pas une brochure.
Il est conçu pour les parties prenantes à fort patrimoine qui ont besoin d'une justification documentée et succincte avant d'approuver le capital : ce que vous faites, pourquoi, ce qui peut mal tourner et ce qui vient après.
Nous restons pratiques : adéquation voie fonds ARI, séquence d'exécution, attentes de gouvernance et les bonnes questions pour vos conseillers juridique/fiscal—sans en faire un deck de due diligence de 60 pages.
Ce que vous recevez (niveau décision)#
Vous recevez une note structurée qui inclut typiquement :
- Une recommandation d'une page (avec hypothèses)
- Une section adéquation voie fonds (contraintes d'éligibilité, période de détention et considérations de liquidité)
- Un registre des risques (exécution, gouvernance, reporting, liquidité, risque de contrepartie)
- Un plan pratique des prochaines étapes (qui fait quoi, dans quel ordre)
Comment nous le construisons#
Nous construisons la note à partir de vos contraintes et de la réalité des parties prenantes :
- Un court intake (objectifs, calendrier, structure familiale, circuits de garde/banque)
- Un jeu de questions de due diligence gestionnaire (gouvernance, reporting, valorisation, préparation opérationnelle)
- Une carte d'exécution portail ARI (documents, séquence et goulots)
Là où un reporting transfrontalier peut s'appliquer (ex. sensibilisation CRS/FATCA/PFIC pour les personnes US), nous identifions ce qu'il faut confirmer avec votre conseiller fiscal pour éviter les mauvaises surprises.
Vous ne savez pas quel fonds correspond à votre profil ?
Partagez votre horizon, tolérance au risque et situation fiscale — nous vous associons aux bons fonds en moins de 2 minutes.
Confidentialité et SLA#
Vous bénéficiez de garanties de confidentialité claires, d'un interlocuteur unique responsable et d'un accord de niveau de service (réactivité, délais, escalade)—pour que le processus reste maîtrisé quand plusieurs conseillers sont impliqués.
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Partagez votre calendrier et contraintes et nous confirmerons l'adéquation, puis préparerons un résumé exécutif aligné sur vos parties prenantes.