监管合规与披露

我们记录我们的许可、利益冲突披露以及对葡萄牙和欧盟法规的遵守,让您可以放心投资。

带有监管核查标记的合规盾牌

概述

透明度对富裕家庭至关重要。我们披露我们的顾问许可、合规框架以及如何管理利益冲突。

许可与监管#

我们在注册顾问许可下运营,维持专业责任保险,并提供监管机构的联系方式。

冲突管理与独立性#

我们披露费用安排、合作伙伴关系以及如何避免佣金,让您始终清楚我们服务的是谁的利益。

不确定哪只基金适合您?

分享您的时间规划、风险偏好和税务情况——我们将在2分钟内为您匹配合适的基金。

数据与安全标准#

投资者数据经过加密和访问控制,并按照GDPR和全球隐私最佳实践进行处理。

审查合规材料

索取我们的合规档案,我们将提供您满足受托人或合规办公室要求所需的文件。