面向100万欧元以上投资者的高端咨询
为高净值家庭提供机构级基金尽职调查、礼宾式执行和多司法管辖区协调。
概述
高端咨询专为希望获得一站式负责计划的投资者打造——从基金选择到完善的ARI提交方案。
我们像配置者一样进行尽职调查，协调您的利益相关者（法律、税务、银行、家族办公室），并规划通过AIMA的Portal ARI工作流程的执行路径——使流程可预测、有据可查且达到决策级别。
私人咨询台#
您将获得专属顾问、高级分析师访问权限，以及关于对基金路线申请人重要的政策和流程更新的简明简报。
我们与您的法律、税务和家族办公室团队协调，确保每项建议都能立即执行——没有"好主意，然后呢？"的时刻。
机构级基金与经理尽职调查#
我们对基金和经理进行超越演示文稿的压力测试：
- 治理和利益冲突（决策权、透明度、报告纪律）
- 运营准备度（管理人、KYC/AML工作流程、估值方法、投资者沟通）
- 流动性现实（期限、门槛、赎回机制、二级市场选择）
您将获得有据可查的尽职调查包和可与利益相关者分享的风险登记簿。
不确定哪只基金适合您？
分享您的时间规划、风险偏好和税务情况——我们将在2分钟内为您匹配合适的基金。
执行编排（Portal ARI就绪）#
我们协调那些让大多数申请人减慢速度的"活动部件"：
- 文件计划和责任（您需要什么、谁出具、何时出具）
- 利益相关者协调（律师/税务/银行），使顺序清晰
- Portal ARI准备度（上传、付款步骤、日程依赖）
结果是从承诺到提交的受控、可追踪路径。
跨境协调#
我们将葡萄牙基金决策映射到您更广泛的财富计划中——使您做出明智的选择，而非孤立的"黄金签证购买"。
在相关情况下，我们帮助您提出顾问需要在您认购前回答的问题（例如，CRS/FATCA报告、美国人士的PFIC意识、实体/信托投资限制）。
准备好策略会议了吗？
预约60分钟深度探讨，在承诺基金前审查税务、流动性和主权风险。