执行摘要决策备忘录
为配偶、受托人和投资委员会准备的简洁、决策级文件——围绕基金路线构建。
概述
执行摘要是一份决策文件——而非宣传册。
它专为需要在批准资金前获得简洁、有据理由的高净值相关方设计：您在做什么、为什么这样做、可能出什么问题、以及下一步是什么。
我们保持实用：ARI基金路线适配性、执行顺序、治理预期，以及向您的法律/税务顾问提出的正确问题——而不是把它变成60页的尽职调查文件。
您将获得的内容（决策级）#
您将收到一份结构化备忘录，通常包括：
- 一页建议书（附带假设条件）
- 基金路线适配部分（资格限制、持有期和流动性考虑因素）
- 风险登记表（执行、治理、报告、流动性和交易对手风险）
- 实用的下一步计划（谁做什么、按什么顺序）
我们的编制方法#
我们根据您的限制条件和相关方实际情况编制备忘录：
- 简短的信息收集（目标、时间表、家庭结构、托管/银行渠道）
- 基金经理尽职调查问题集（治理、报告、估值方法、运营准备情况）
- Portal ARI执行路线图（文件、顺序和瓶颈）
如果可能涉及跨境报告（例如，美国人士的CRS/FATCA/PFIC意识），我们会确定需要与您的税务顾问确认的事项，以避免后期意外。
下载摘要
分享您的时间表和限制条件，我们将确认适配性，然后准备符合您相关方需求的执行摘要。