Altın Vize Fon Veritabanı
36 CMVM onaylı fonu standart kriterlerde karşılaştırın: ücretler, risk sınıflandırması, yönetici geçmişi ve vergi uyumluluk durumu.
Genel Bakış
Golden Visa fon seçimindeki en büyük zorluk fon bulmak değil—anlamlı karşılaştırma yapmaktır. Her fon bilgiyi farklı sunar; ciddi çaba olmadan elma-elma karşılaştırması neredeyse imkansızdır.
Aynı kriterlerde her uygun fonu karşılaştıran, önceliklerinize göre filtrelemenize ve daha derin incelemeye değer adayları hızla belirlemenize olanak tanıyan standart bir veritabanı oluşturduk.
Elektronik tabloları unutun. Aşağıdaki İnteraktif Fon Gezginimizi deneyin — saniyeler içinde fonları filtreleyin, karşılaştırın ve seçin.
Veritabanımızın İzlediği Kriterler#
Ücret Yapısı (Standart)
- Abonelik ücreti (tek seferlik, genelde %1-3)
- Yıllık yönetim ücreti (%1-3)
- Performans ücreti (çoğunlukla eşiğin üzerinde %20)
- 5, 7 ve 10 yıllık toplam maliyet tahmini
Risk Sınıflandırması
- Fon türü (VC, PE, çeşitlendirilmiş yatırım fonu)
- Portföy konsantrasyonu
- Sektör maruziyeti
- Tarihsel oynaklık (mevcut olduğunda)
Yönetici Nitelikleri
- SGOIC lisans doğrulaması
- Faaliyet yılı
- Önceki fon performansı
- Golden Visa fon deneyimi
Vergi Uyumluluğu (Uyruğa Göre)
- PFIC yıllık beyan mevcudiyeti (ABD yatırımcıları)
- BK Raporlama Fonu Statüsü
- CRS uyumluluk belgeleri
Fon Kategorileri Açıklaması#
Çeşitlendirilmiş Yatırım Fonları (Düşük Risk)
Hedef IRR: yıllık %2-4. Bu fonlar birden fazla varlık sınıfı ve sektöre yatırım yaparak riski azaltan çeşitlendirme sağlar. Sermaye korumasını getiriye tercih eden muhafazakâr yatırımcılar için en uygun.
Özel Sermaye Fonları (Orta–Yüksek Risk)
Hedef IRR: yıllık %6-10. Bu fonlar altyapı veya reel varlıklı yerleşik Portekiz şirketlerine yatırım yapar. İstikrarlı getiri potansiyeli olan orta risk.
Girişim Sermayesi Fonları (Yüksek Risk)
Hedef IRR: yıllık %10-15+. Bu fonlar yüksek büyüme potansiyeli—ve buna karşılık gelen risk—olan erken aşama şirketlere yatırım yapar. Sadece potansiyel sermaye kaybına razı yatırımcılar için uygundur.
Sektöre Özel Fonlar
Teknoloji, yenilenebilir enerji veya sağlık gibi belirli sektörlere odaklı. Risk sektöre ve fon yapısına bağlıdır. Sektöre özel trendler hakkındaki görüşlerinizi düşünün.
Hangi fonun size uygun olduğundan emin değil misiniz?
Zaman çizelgenizi, risk toleransınızı ve vergi durumunuzu paylaşın — 2 dakikadan kısa sürede size uygun fonları eşleştirelim.
Bu Veritabanını Nasıl Kullanılır#
Adım 1: Risk Toleransına Göre Filtreleyin
Önce risk konfor alanınızın dışındaki fonları eleyin. Muhafazakârsanız girişim sermayesi fonlarını filtreleyin. Büyüme potansiyeli istiyorsanız PE ve VC seçeneklerine odaklanın.
Adım 2: Vergi Filtrelerini Uygulayın (Geçerliyse)
ABD yatırımcıları PFIC beyanı mevcut fonları filtrelemeli. BK yatırımcıları Raporlama Fonu Statüsünü kontrol etmeli. Bu, gereksiz vergi karmaşıklığı yaratacak fonları eler.
Adım 3: Toplam Maliyetleri Karşılaştırın
7 yıllık toplam maliyet tahminine bakın (tipik vatandaşlık zaman çizelgesiyle uyumlu). Ücret farkları zamanla önemli ölçüde birikir.
Adım 4: Yönetici Geçmişlerini İnceleyin
Şeffaf performans geçmişi olan yerleşik yöneticilere öncelik verin. Geçmişi olmayan daha yeni fonlar ek risk taşır.
Adım 5: Kısa Listenizi Oluşturun
İzahnemeleri inceleyip yatırımcı referansları istemek dahil daha derin due diligence için 5-7 adaya indirgeyin.
İnteraktif Fon Keşfedicisi
Fonları filtreleyin, karşılaştırın ve kısa listenize kaydedin. Sonuçları risk seviyesi, vergi uyumluluğu ve daha fazlasına göre daraltmak için aşağıdaki filtreleri kullanın.
61/2025 Kanunu vatandaşlığı 10 yıla uzatabilir. AIMA başvuruları genellikle 18–24 ay içinde işler, efektif elde tutma süresini uzatır.
3 Comma Golden Income
3 Comma Capital
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
3.5%
Vade
Açık Uçlu
Risk Seviyesi
2/5 – Düşük
Ücret Özeti
Open-ended income fund focused on capital preservation and regular distributions. QEF-compliant for US investors.
Zaman Çizelgesi Uyumlu
Açık uçlu — her vatandaşlık yoluna uygun
Aim Forest
Aim Capital
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
6%
Vade
12 yıl
Risk Seviyesi
3/5 – Orta
Ücret Özeti
Sustainable forestry fund investing in Portuguese timber operations and carbon credit generation.
Zaman Çizelgesi Uyumlu
Fon vadesi seçtiğiniz vatandaşlık zaman çizelgesini kapsıyor
Biovance Capital
Biovance
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
15%
Vade
10 yıl
Risk Seviyesi
5/5 – Çok Yüksek
Ücret Özeti
Life sciences and healthcare fund investing in Portuguese and European biotech and medical device companies.
Zaman Çizelgesi Sınırda — 1.5yr gap
Fon vadesi sıkı — yeniden yatırım gerekebilir
BlueCrow Growth
BlueCrow Capital
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
10%
Vade
8 yıl
Risk Seviyesi
3/5 – Orta
Ücret Özeti
Growth equity fund investing in established Portuguese technology and growth companies.
Zaman Çizelgesi Uyumsuz — 3.5yr gap
Fon vatandaşlıktan önce doluyor — yeniden yatırım gerekli
C2 Legacy Buyout
C2 Capital Partners
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
12%
Vade
8 yıl
Risk Seviyesi
3/5 – Orta
Ücret Özeti
Buyout fund targeting established Portuguese SMEs with growth potential. Managed by team with $23.8B AUM experience.
Zaman Çizelgesi Uyumsuz — 3.5yr gap
Fon vatandaşlıktan önce doluyor — yeniden yatırım gerekli
Iberis Greytech
Iberis Capital
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
12%
Vade
10 yıl
Risk Seviyesi
4/5 – Yüksek
Ücret Özeti
Technology fund focused on sustainable tech and cleantech opportunities in the Iberian Peninsula.
Zaman Çizelgesi Sınırda — 1.5yr gap
Fon vadesi sıkı — yeniden yatırım gerekebilir
Indico VC Fund II
Indico Capital Partners
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
15%
Vade
10 yıl
Risk Seviyesi
4/5 – Yüksek
Ücret Özeti
Venture capital fund investing in early-stage technology companies in Portugal and Southern Europe.
Zaman Çizelgesi Sınırda — 1.5yr gap
Fon vadesi sıkı — yeniden yatırım gerekebilir
Lakeview Hospitality
Lakeview Capital
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
5.5%
Vade
7 yıl
Risk Seviyesi
2/5 – Düşük
Ücret Özeti
Hospitality PE fund focused on Portuguese tourism operating companies.
Zaman Çizelgesi Uyumsuz — 4.5yr gap
Fon vatandaşlıktan önce doluyor — yeniden yatırım gerekli
Lince Innovation II
Lince Capital
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
12%
Vade
10 yıl
Risk Seviyesi
4/5 – Yüksek
Ücret Özeti
Innovation-focused VC fund targeting Portuguese technology startups and growth companies.
Zaman Çizelgesi Sınırda — 1.5yr gap
Fon vadesi sıkı — yeniden yatırım gerekebilir
Mercan Hospitality
Mercan Group
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
5%
Vade
7 yıl
Risk Seviyesi
2/5 – Düşük
Ücret Özeti
Hospitality-focused fund investing in hotel management and tourism operating companies across Portugal.
Zaman Çizelgesi Uyumsuz — 4.5yr gap
Fon vatandaşlıktan önce doluyor — yeniden yatırım gerekli
Optimize Golden Opportunities
Optimize Investment Partners
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
4%
Vade
Açık Uçlu
Risk Seviyesi
2/5 – Düşük
Ücret Özeti
Open-ended diversified fund providing flexibility with daily/weekly liquidity after initial lock-up period.
Zaman Çizelgesi Uyumlu
Açık uçlu — her vatandaşlık yoluna uygun
Pela Terra II
Pela Terra
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
7%
Vade
10 yıl
Risk Seviyesi
3/5 – Orta
Ücret Özeti
Regenerative agriculture fund investing in sustainable farming operations in Portugal. QEF-compliant for US investors.
Zaman Çizelgesi Sınırda — 1.5yr gap
Fon vadesi sıkı — yeniden yatırım gerekebilir
Saratoga POR 1
Saratoga Partners
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
10%
Vade
8 yıl
Risk Seviyesi
3/5 – Orta
Ücret Özeti
Growth-oriented PE fund focused on Portuguese mid-market companies with expansion potential.
Zaman Çizelgesi Uyumsuz — 3.5yr gap
Fon vatandaşlıktan önce doluyor — yeniden yatırım gerekli
Stag / Ando Europe
Stag (Ando Europe)
Min. Yatırım
€500,000
Hedef IRR
6%
Vade
8 yıl
Risk Seviyesi
2/5 – Düşük
Ücret Özeti
European hospitality fund with Portuguese focus, investing in hotel operating companies and tourism infrastructure.
Zaman Çizelgesi Uyumsuz — 3.5yr gap
Fon vatandaşlıktan önce doluyor — yeniden yatırım gerekli
İzahname Dili Bildirimi
Portekiz ARIT fonlarının izahnameleri ve yatırımcı bilgi belgeleri (KIID'ler) genellikle yalnızca Portekizce olarak yayınlanır. Bazı fon yöneticileri İngilizce özetler sağlar, ancak yasal bağlayıcı belgeler Portekizcedir.
Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce izahname belgelerini incelemek için Portekizce bilen bir hukuk veya finans danışmanına başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Bağımsızlık ve Şeffaflık Beyanı
Bu site bağımsız olarak işletilmektedir. Fon yöneticileri, hukuk büroları veya bu sitede adı geçen diğer hizmet sağlayıcılarından hiçbir komisyon, yönlendirme ücreti veya herhangi bir tazminat kabul etmiyoruz. Gelirimiz yalnızca yatırımcılar tarafından doğrudan ödenen danışmanlık ücretlerinden oluşmaktadır.
- Fon yöneticilerinden sıfır komisyon
- Bağlı kuruluş veya yönlendirme ortaklığı yok
- Yalnızca yatırımcı danışmanlık ücretleriyle finanse edilmektedir
Daha Fazla Keşfet
Önceden Filtrelenmiş Kısa Liste İster misiniz?
Araştırmayı atlayın. Yatırımcı profilinizi doldurun ve bir hafta içinde özel kriterlerinize uyan 5 fon alın.