База данных фондов Golden Visa
Сравнение более 50 фондов, одобренных CMVM, по стандартизированным критериям: комиссии, классификация рисков, репутация управляющих и статус налогового соответствия.
Обзор
Главная проблема при выборе фонда Golden Visa — не в поиске фондов, а в их осмысленном сравнении. Каждый фонд представляет информацию по-своему, что делает объективное сравнение практически невозможным без значительных усилий.
Мы создали стандартизированную базу данных, которая сравнивает все соответствующие требованиям фонды по одинаковым критериям, позволяя вам фильтровать их по вашим приоритетам и быстро определять кандидатов, достойных более глубокого изучения.
Забудьте про таблицы. Попробуйте наш интерактивный обозреватель фондов ниже — фильтруйте, сравнивайте и отбирайте фонды за секунды.
Что отслеживает наша база данных#
Структура комиссий (стандартизированная)
- Комиссия за подписку (единовременная, обычно 1-3%)
- Ежегодная комиссия за управление (1-3%)
- Комиссия за результат (часто 20% сверх порогового значения)
- Прогноз общих расходов на 5, 7 и 10 лет
Классификация рисков
- Тип фонда (венчурный капитал, частный капитал, диверсифицированный взаимный фонд)
- Концентрация портфеля
- Секторная экспозиция
- Историческая волатильность (при наличии данных)
Квалификация управляющих
- Проверка лицензии SGOIC
- Срок работы
- Результаты предыдущих фондов
- Опыт работы с фондами Golden Visa
Налоговое соответствие (по национальности)
- Наличие ежегодной отчетности PFIC (для инвесторов из США)
- Статус отчетного фонда Великобритании
- Документация соответствия CRS
Категории фондов#
Диверсифицированные взаимные фонды (низкий риск)
Целевая IRR: 2-4% годовых. Эти фонды инвестируют в различные классы активов и сектора, обеспечивая диверсификацию, которая снижает риск. Лучше всего подходят для консервативных инвесторов, которые отдают приоритет сохранению капитала над доходностью.
Фонды частного капитала (умеренный и повышенный риск)
Целевая IRR: 6-10% годовых. Эти фонды инвестируют в устоявшиеся португальские компании, часто с инфраструктурными или реальными активами. Умеренный риск с потенциалом стабильной доходности.
Венчурные фонды (повышенный риск)
Целевая IRR: 10-15%+ годовых. Эти фонды инвестируют в компании на ранней стадии с высоким потенциалом роста — и соответствующим риском. Подходят только для инвесторов, готовых к возможной потере капитала.
Секторные фонды
Сфокусированы на определенных секторах, таких как технологии, возобновляемая энергетика или здравоохранение. Риск зависит от сектора и структуры фонда. Учитывайте ваше мнение о секторных тенденциях.
Не уверены, какой фонд вам подходит?
Укажите ваши сроки, допустимый риск и налоговую ситуацию — мы подберём подходящие фонды менее чем за 2 минуты.
Как использовать эту базу данных#
Шаг 1: Фильтрация по толерантности к риску
Начните с исключения фондов за пределами вашей зоны комфорта в отношении риска. Если вы консервативны, отфильтруйте венчурные фонды. Если вам нужен потенциал роста, сосредоточьтесь на вариантах частного капитала и венчурного капитала.
Шаг 2: Применение налоговых фильтров (при необходимости)
Инвесторам из США следует фильтровать фонды с доступной отчетностью PFIC. Инвесторам из Великобритании следует проверять наличие статуса отчетного фонда. Это исключит фонды, которые создадут ненужные налоговые сложности.
Шаг 3: Сравнение общих расходов
Изучите прогноз общих расходов на 7 лет (соответствует типичному сроку получения гражданства). Разница в комиссиях значительно накапливается со временем.
Шаг 4: Анализ репутации управляющих
Отдавайте приоритет опытным управляющим с прозрачной историей результатов. Новые фонды без послужного списка несут дополнительный риск.
Шаг 5: Создание короткого списка
Сузьте выбор до 5-7 кандидатов для более глубокой проверки, включая изучение проспектов и запрос отзывов инвесторов.
Интерактивный обзор фондов
Фильтруйте, сравнивайте и сохраняйте фонды в избранное. Используйте переключатели ниже, чтобы сузить результаты по уровню риска, налоговому соответствию и другим параметрам.
Закон 61/2025 может продлить срок получения гражданства до 10 лет. AIMA обычно обрабатывает заявки в течение 18–24 месяцев, увеличивая эффективный период владения.
3 Comma Golden Income
3 Comma Capital
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
3.5%
Срок
Открытый фонд
Уровень риска
2/5 – Низкий
Сводка комиссий
Open-ended income fund focused on capital preservation and regular distributions. QEF-compliant for US investors.
Сроки совпадают
Открытый фонд — подходит для любого пути к гражданству
Aim Forest
Aim Capital
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
6%
Срок
12 лет
Уровень риска
3/5 – Умеренный
Сводка комиссий
Sustainable forestry fund investing in Portuguese timber operations and carbon credit generation.
Сроки совпадают
Срок фонда покрывает выбранный срок получения гражданства
Biovance Capital
Biovance
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
15%
Срок
10 лет
Уровень риска
5/5 – Очень высокий
Сводка комиссий
Life sciences and healthcare fund investing in Portuguese and European biotech and medical device companies.
Сроки на грани — 1.5yr gap
Срок фонда впритык — может потребоваться реинвестирование
BlueCrow Growth
BlueCrow Capital
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
10%
Срок
8 лет
Уровень риска
3/5 – Умеренный
Сводка комиссий
Growth equity fund investing in established Portuguese technology and growth companies.
Сроки не совпадают — 3.5yr gap
Фонд истекает до получения гражданства — требуется реинвестирование
C2 Legacy Buyout
C2 Capital Partners
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
12%
Срок
8 лет
Уровень риска
3/5 – Умеренный
Сводка комиссий
Buyout fund targeting established Portuguese SMEs with growth potential. Managed by team with $23.8B AUM experience.
Сроки не совпадают — 3.5yr gap
Фонд истекает до получения гражданства — требуется реинвестирование
Iberis Greytech
Iberis Capital
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
12%
Срок
10 лет
Уровень риска
4/5 – Высокий
Сводка комиссий
Technology fund focused on sustainable tech and cleantech opportunities in the Iberian Peninsula.
Сроки на грани — 1.5yr gap
Срок фонда впритык — может потребоваться реинвестирование
Indico VC Fund II
Indico Capital Partners
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
15%
Срок
10 лет
Уровень риска
4/5 – Высокий
Сводка комиссий
Venture capital fund investing in early-stage technology companies in Portugal and Southern Europe.
Сроки на грани — 1.5yr gap
Срок фонда впритык — может потребоваться реинвестирование
Lakeview Hospitality
Lakeview Capital
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
5.5%
Срок
7 лет
Уровень риска
2/5 – Низкий
Сводка комиссий
Hospitality PE fund focused on Portuguese tourism operating companies.
Сроки не совпадают — 4.5yr gap
Фонд истекает до получения гражданства — требуется реинвестирование
Lince Innovation II
Lince Capital
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
12%
Срок
10 лет
Уровень риска
4/5 – Высокий
Сводка комиссий
Innovation-focused VC fund targeting Portuguese technology startups and growth companies.
Сроки на грани — 1.5yr gap
Срок фонда впритык — может потребоваться реинвестирование
Mercan Hospitality
Mercan Group
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
5%
Срок
7 лет
Уровень риска
2/5 – Низкий
Сводка комиссий
Hospitality-focused fund investing in hotel management and tourism operating companies across Portugal.
Сроки не совпадают — 4.5yr gap
Фонд истекает до получения гражданства — требуется реинвестирование
Optimize Golden Opportunities
Optimize Investment Partners
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
4%
Срок
Открытый фонд
Уровень риска
2/5 – Низкий
Сводка комиссий
Open-ended diversified fund providing flexibility with daily/weekly liquidity after initial lock-up period.
Сроки совпадают
Открытый фонд — подходит для любого пути к гражданству
Pela Terra II
Pela Terra
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
7%
Срок
10 лет
Уровень риска
3/5 – Умеренный
Сводка комиссий
Regenerative agriculture fund investing in sustainable farming operations in Portugal. QEF-compliant for US investors.
Сроки на грани — 1.5yr gap
Срок фонда впритык — может потребоваться реинвестирование
Saratoga POR 1
Saratoga Partners
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
10%
Срок
8 лет
Уровень риска
3/5 – Умеренный
Сводка комиссий
Growth-oriented PE fund focused on Portuguese mid-market companies with expansion potential.
Сроки не совпадают — 3.5yr gap
Фонд истекает до получения гражданства — требуется реинвестирование
Stag / Ando Europe
Stag (Ando Europe)
Мин. инвестиция
€500,000
Целевая IRR
6%
Срок
8 лет
Уровень риска
2/5 – Низкий
Сводка комиссий
European hospitality fund with Portuguese focus, investing in hotel operating companies and tourism infrastructure.
Сроки не совпадают — 3.5yr gap
Фонд истекает до получения гражданства — требуется реинвестирование
Примечание о языке проспекта
Проспекты фондов и ключевая информация для инвесторов (KIID) португальских фондов ARIT обычно публикуются только на португальском языке. Некоторые управляющие предоставляют краткие обзоры на английском, но юридически обязывающие документы составлены на португальском.
Мы настоятельно рекомендуем привлечь португалоязычного юридического или финансового консультанта для изучения документов проспекта перед принятием инвестиционных решений.
Заявление о независимости и прозрачности
Этот сайт работает независимо. Мы не принимаем комиссии, реферальные вознаграждения или компенсации любого рода от управляющих фондами, юридических фирм или других поставщиков услуг, упомянутых на этом сайте. Наш доход поступает исключительно от консультационных сборов, оплачиваемых непосредственно инвесторами.
- Нулевые комиссии от управляющих фондами
- Нет партнёрских или реферальных соглашений
- Финансируется исключительно консультационными сборами инвесторов
Хотите получить готовый список подходящих фондов?
Пропустите этап исследования. Заполните профиль инвестора и получите 5 фондов, подобранных под ваши конкретные критерии, в течение одной недели.