Premium-Beratung für Investoren ab 1 Mio. €
Institutionelle Fondsprüfung, Concierge-Umsetzung und länderübergreifende Koordination für vermögende Familien.
Übersicht
Die Premium-Beratung richtet sich an Investoren, die ein durchgängig verantwortliches Programm wünschen – von der Fondsauswahl bis zu einem sauberen ARI-Einreichungsplan.
Wir führen Sorgfaltsprüfungen wie ein Allokator durch, koordinieren Ihre Stakeholder (Rechts-, Steuer-, Bank- und Family-Office-Berater) und planen den Umsetzungsweg über den Portal-ARI-Workflow von AIMA – damit der Prozess vorhersehbar, dokumentiert und entscheidungsreif ist.
Privater Beratungsservice#
Sie erhalten einen persönlichen Berater, Zugang zu erfahrenen Analysten und prägnante Briefings zu den Politik- und Prozessänderungen, die für Antragsteller über den Fondsweg relevant sind.
Wir koordinieren mit Ihren Rechts-, Steuer- und Family-Office-Teams, damit jede Empfehlung sofort umsetzbar ist – keine „Gute Idee, und jetzt?"-Momente.
Institutionelle Fonds- und Manager-Sorgfaltsprüfung#
Wir prüfen den Fonds und den Manager über die Präsentation hinaus:
- Governance und Interessenkonflikte (Entscheidungsrechte, Transparenz, Berichtsdisziplin)
- Operative Bereitschaft (Administrator, KYC/AML-Workflow, Bewertungsansatz, Investorenkommunikation)
- Liquiditätsrealität (Laufzeit, Gates, Rücknahmemechanismen, Sekundärmarktoptionen)
Sie erhalten ein dokumentiertes Due-Diligence-Paket und ein Risikoregister, das Sie mit Stakeholdern teilen können.
Nicht sicher, welcher Fonds zu Ihrem Profil passt?
Teilen Sie Ihren Zeithorizont, Ihre Risikobereitschaft und steuerliche Situation mit — wir finden die passenden Fonds in unter 2 Minuten.
Umsetzungsorchestrierung (Portal-ARI-bereit)#
Wir orchestrieren die „beweglichen Teile", die die meisten Antragsteller aufhalten:
- Dokumentenplan und Verantwortlichkeiten (was Sie benötigen, wer es ausstellt, wann)
- Stakeholder-Abstimmung (Anwalt/Steuerberater/Bank), damit die Abfolge reibungslos ist
- Portal-ARI-Bereitschaft (Uploads, Zahlungsschritte, Terminabhängigkeiten)
Das Ergebnis ist ein kontrollierter, nachverfolgbarer Weg von der Zusage bis zur Einreichung.
Grenzüberschreitende Koordination#
Wir ordnen die Portugal-Fondsentscheidung in Ihren umfassenderen Vermögensplan ein – damit Sie eine fundierte Wahl treffen und keinen isolierten „Golden-Visa-Kauf".
Wo relevant, helfen wir Ihnen, die Fragen aufzudecken, die Ihre Berater beantworten müssen (z. B. CRS/FATCA-Berichterstattung, PFIC-Bewusstsein für US-Personen, Einschränkungen bei Investitionen über Gesellschaften/Trusts), bevor Sie zeichnen.
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Bereit für eine Strategiesitzung?
Buchen Sie einen 60-minütigen Intensivtermin, um Steuer-, Liquiditäts- und Staatsrisiken vor der Fondszusage zu prüfen.