Executive Summary Entscheidungsmemo
Ein praegnantes, entscheidungsreifes Dokument fuer Ehepartner, Treuhaender und Investmentkomitees - aufgebaut um die Fonds-Route.
Übersicht
Das Executive Summary ist ein Entscheidungsartefakt - keine Broschuere.
Es ist fuer vermoegende Stakeholder konzipiert, die eine praegnante, dokumentierte Begruendung benoetigen, bevor sie Kapital genehmigen: was Sie tun, warum Sie es tun, was schiefgehen koennte und was als Naechstes passiert.
Wir halten es praktisch: ARI-Fonds-Routen-Eignung, Umsetzungssequenz, Governance-Erwartungen und die richtigen Fragen fuer Ihre Rechts- und Steuerberater - ohne es in ein 60-seitiges Due-Diligence-Dossier zu verwandeln.
Was Sie erhalten (Entscheidungsreif)#
Sie erhalten ein strukturiertes Memo, das typischerweise beinhaltet:
- Eine einseitige Empfehlung (mit Annahmen)
- Einen Fonds-Routen-Eignungsabschnitt (Eignungsbeschraenkungen, Halteperioden- und Liquiditaetsueberlegungen)
- Ein Risikoregister (Umsetzungs-, Governance-, Berichts-, Liquiditaets- und Gegenparteirisiko)
- Einen praktischen Naechste-Schritte-Plan (wer macht was, in welcher Reihenfolge)
Wie wir es erstellen#
Wir erstellen das Memo basierend auf Ihren Rahmenbedingungen und Stakeholder-Realitaeten:
- Eine kurze Aufnahme (Ziele, Zeitplan, Familienstruktur, Verwahrungs-/Bankverbindungen)
- Ein Fondsmanager-Due-Diligence-Fragenkatalog (Governance, Berichterstattung, Bewertungsansatz, operative Bereitschaft)
- Eine Portal ARI-Umsetzungskarte (Dokumente, Sequenzierung und Engpaesse)
Wo grenzueberschreitende Meldepflichten gelten koennten (z.B. CRS/FATCA/PFIC-Bewusstsein fuer US-Personen), identifizieren wir, was mit Ihrem Steuerberater zu klaeren ist, damit es keine spaeten Ueberraschungen gibt.
Nicht sicher, welcher Fonds zu Ihrem Profil passt?
Teilen Sie Ihren Zeithorizont, Ihre Risikobereitschaft und steuerliche Situation mit — wir finden die passenden Fonds in unter 2 Minuten.
Vertraulichkeit & SLA#
Sie erhalten klare Vertraulichkeitsgarantien, einen festen verantwortlichen Ansprechpartner und eine Service-Level-Vereinbarung zu Reaktionszeiten, Bearbeitungsfristen und Eskalation - damit der Prozess straff bleibt, wenn mehrere Berater involviert sind.
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Teilen Sie Ihren Zeitplan und Ihre Rahmenbedingungen mit und wir bestaetigen die Eignung, dann erstellen wir ein Executive Summary, das auf Ihre Stakeholder abgestimmt ist.