Family-Office-Services für generationenübergreifendes Vermögen
Wir gestalten Governance, Dokumentenkontrolle und Stakeholder-Abstimmung, damit Portugal nahtlos in Ihren umfassenden Vermächtnisplan passt.
Übersicht
Investoren mit komplexen Family Offices verdienen einen Golden-Visa-Prozess, der dieselbe Disziplin widerspiegelt, die sie von ihren Treuhändern erwarten.
Wir helfen Ihnen, die Fondsentscheidung mit institutioneller Governance zu treffen: klare Entscheidungsrechte, saubere Dokumentenflüsse und eine einzige Informationsquelle für Treuhänder, Rechtsberater, Steuerberater und Bankteams.
Governance, Trust-Schnittstellen und Entscheidungsrechte#
Wir übersetzen Ihre Struktur in ein praktisches Umsetzungsmodell: Wer unterschreibt, wer hält, wer berichtet und wer genehmigt.
Wir koordinieren mit Treuhändern und Beratern, um Zeichnungen, Kapitalabrufe und Ausschüttungen mit minimalem operativem Aufwand zu unterstützen.
Zu den Ergebnissen gehören Governance-Checklisten, Dokumentation der Entscheidungsrechte und ein sauberer Unterschriften-Workflow.
Family-Office-Briefings#
Briefings halten Ihren Vorstand und Ihre Entscheidungsträger auf dem Laufenden über:
- Fortschritte beim Aufenthaltsstatus und anstehende Meilensteine
- Dokumentenstatus (was erledigt ist, was fehlt, was abläuft)
- Liquiditätsauslöser und zeitliche Einschränkungen
Sie erhalten eine einzige Informationsquelle, damit Entscheidungen schnell und fundiert bleiben.
Nicht sicher, welcher Fonds zu Ihrem Profil passt?
Teilen Sie Ihren Zeithorizont, Ihre Risikobereitschaft und steuerliche Situation mit — wir finden die passenden Fonds in unter 2 Minuten.
Berichtsdisziplin & grenzüberschreitendes Bewusstsein#
Wir operationalisieren Berichtserwartungen frühzeitig – bevor Sie zeichnen – damit nichts der Improvisation überlassen bleibt.
Wo zutreffend, decken wir grenzüberschreitende Berichtsanforderungen auf (z. B. CRS/FATCA und US-PFIC-Bewusstsein) und koordinieren mit Ihren Steuerberatern, was bestätigt, dokumentiert und überwacht werden muss.
Wir helfen auch zu definieren, wie „gute Berichterstattung" vom Manager aussieht: Kadenz, Transparenz, Bewertungsansatz und Governance-Kontrollen.
Verwandte Themen
Koordinieren Sie mit Ihrem Family Office
Reichen Sie Ihr Portfolio zur Analyse ein und wir werden uns mit Ihrem Entscheidungsträger verbinden, um einen Golden-Visa-Fahrplan zu erstellen.