Reichen Sie Ihr Portfolio zur Analyse ein
Wir pruefen Ihr Portfolio, Ihre Liquiditaetsbeschraenkungen und Ihren Zeitplan, um den richtigen Fonds-Routen-Pfad und die naechsten Schritte zu definieren.
Übersicht
Dieser Service richtet sich an Investoren, die bereits ein Portfolio haben - und moechten, dass die Golden Visa Fonds-Entscheidung nahtlos darin integriert wird.
Senden Sie eine ueberblicksartige Zusammenfassung (keinen vollstaendigen Datenraum). Wir bewerten Liquiditaet, Konzentration, Berichtslast und Zeitplanausrichtung und liefern dann ein klares Memo und einen Naechste-Schritte-Plan.
Wie wir bewerten#
Wir bewerten die Entscheidung so, wie es ein Investmentkomitee tun wuerde:
- Liquiditaets- und Zeitplanausrichtung mit der ARI-Fonds-Routen-Halterealitaet
- Konzentration, Waehrungsrisiko und "Single Point of Failure"-Risiken
- Operativer Aufwand: KYC/AML-Bereitschaft, Berichtsrhythmus, laufende Dokumentationspflege
- Grenzueberschreitende Hinweise (CRS/FATCA/PFIC-Ueberlegungen, wo zutreffend)
Nicht sicher, welcher Fonds zu Ihrem Profil passt?
Teilen Sie Ihren Zeithorizont, Ihre Risikobereitschaft und steuerliche Situation mit — wir finden die passenden Fonds in unter 2 Minuten.
Ergebnisse#
Sie erhalten:
- Ein schriftliches Memo mit den wichtigsten Abwaegungen und Entscheidungsrisiken
- Eine empfohlene Fonds-Kurzliste (plus eine "Warum nicht"-Liste, wo erforderlich)
- Ein Due-Diligence-Fragenpaket fuer Fondsmanager und Dienstleister
- Eine Naechste-Schritte-Empfehlung: Strategiesitzung, Executive Summary oder Premium-Beratung
Verwandte Themen
Teilen Sie Ihr Briefing
Laden Sie Ihre Portfolio-Zusammenfassung hoch und wir liefern innerhalb von 72 Stunden einen massgeschneiderten Bericht - klar, umsetzbar und bereit fuer die Stakeholder-Pruefung.