提交您的投资组合进行分析

我们审查您的投资组合、流动性限制和时间表,规划正确的基金路线路径和下一步行动。

带有图表和配置分解的投资组合分析

概述

此服务专为已有投资组合的投资者打造——希望黄金签证基金决策能够顺利融入其中。

发送概要快照(无需完整的资料室)。我们将评估流动性、集中度、报告负担和时间表匹配度,然后提供清晰的备忘录和下一步计划。

需要分享的内容#

我们只需要概要级别的信息(无需账户对账单):

  • 资产类型和大致配置(按货币和司法管辖区)
  • 任何流动性限制(锁定期、赎回限制、集中持仓、计划中的房产购买)
  • 时间周期和现金流需求
  • 相关方:律师、税务顾问/注册会计师、私人银行、家族办公室负责人

我们全程处理安全上传和保密事宜。

我们的评估方法#

我们按照投资委员会的方式评估决策:

  • 流动性和时间表与ARI基金路线持有现实的匹配度
  • 集中度、货币敞口和"单点故障"风险
  • 运营负担:KYC/AML准备情况、报告频率、持续的文件管理
  • 跨境意识提醒(适用时涉及CRS/FATCA/PFIC考虑因素)

不确定哪只基金适合您?

分享您的时间规划、风险偏好和税务情况——我们将在2分钟内为您匹配合适的基金。

交付成果#

您将收到:

  • 列明关键权衡和决策风险的书面备忘录
  • 推荐的基金候选名单(必要时附带"不推荐"名单及原因)
  • 用于与基金经理和服务提供商沟通的尽职调查问题包
  • 下一步建议:策略会议、执行摘要或高端咨询服务

分享您的简报

上传您的投资组合快照,我们将在72小时内提供定制报告——清晰、可操作,并准备好供相关方审阅。