Asesoría premium para inversores 1 M€+
Diligencia debida de fondos de nivel institucional, ejecución tipo concierge y coordinación multi-jurisdicciones para familias de alto patrimonio.
Resumen
La asesoría premium está diseñada para inversores que quieren un único programa responsable—desde la selección del fondo hasta un depósito ARI limpio.
Realizamos la diligencia debida como un allocator, coordinamos tus interlocutores (legal, fiscal, banco, family office) y trazamos el recorrido de ejecución vía el portal ARI—para un proceso predecible, documentado y de nivel decisión.
Mesa de asesoría dedicada#
Tienes un asesor dedicado, acceso a analistas senior y breves informes sobre evoluciones regulatorias y de proceso que afectan a los candidatos por la vía fondos.
Coordinamos con tus equipos legal, fiscal y family office para que cada recomendación sea inmediatamente ejecutable—sin momentos de "buena idea, ¿y ahora qué?".
Diligencia debida de fondos y gestor de nivel institucional#
Analizamos el fondo y el gestor más allá del pitch:
- Gobernanza y conflictos (derechos de decisión, transparencia, disciplina de reporting)
- Preparación operativa (administrador, procesos KYC/AML, valoración, comunicación inversores)
- Realidad de la liquidez (duración, límites, mecánicas de reembolso, opciones secundarias)
Recibes un pack de diligencia debida documentado y un registro de riesgos compartible con tus interlocutores.
¿No sabe qué fondo se adapta a su perfil?
Comparta su plazo, tolerancia al riesgo y situación fiscal — le emparejamos con los fondos adecuados en menos de 2 minutos.
Orquestación de la ejecución (listo para el portal ARI)#
Orquestamos las "piezas móviles" que frenan a la mayoría de candidatos:
- Plan de documentos y responsabilidades (qué necesitas, quién los emite, cuándo)
- Alineación de las partes (abogado/fiscal/banco) para una secuencia limpia
- Preparación para el portal ARI (descargas, pasos de pago, dependencias de calendario)
Resultado: un recorrido controlado y trazable del compromiso al depósito.
Coordinación transfronteriza#
Integramos la decisión de fondos Portugal en tu plan patrimonial global—para que tomes una elección informada, no una "compra Golden Visa" aislada.
Si aplica, te ayudamos a formular las preguntas que tus asesores deben tratar (ej. reporting CRS/FATCA, consideración PFIC para personas US, restricciones de inversión vía entidad/trust) antes de la suscripción.
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