Servicios family office para patrimonio multi-generacional
Diseñamos la gobernanza, el control documental y la alineación de las partes para que Portugal se integre correctamente en tu plan de transmisión.
Resumen
Los inversores con un family office complejo merecen un proceso Golden Visa que refleje la misma rigurosidad que esperan de sus fiduciarios.
Te ayudamos a pilotar la decisión por la vía fondos con gobernanza institucional: derechos de decisión claros, flujos documentales limpios y una única fuente de verdad para trustees, consejos, fiscalidad y bancos.
Gobernanza, interfaces trust y derechos de decisión#
Traducimos tu estructura en un modelo de ejecución práctico: quién firma, quién posee, quién declara y quién aprueba.
Coordinamos con trustees y asesores para acompañar suscripciones, llamadas de fondos y distribuciones con un mínimo de fricción operativa.
Entregables: listas de verificación de gobernanza, documentación de derechos de decisión y flujo de firmantes claro.
Briefings family office#
Los briefings mantienen tu consejo y gatekeepers alineados sobre:
- Avance de la residencia y próximos pasos
- Estado de la documentación (hecho, faltante, expiración)
- Disparadores de liquidez y restricciones de calendario
Tienes una única fuente de verdad para decisiones rápidas y defendibles.
¿No sabe qué fondo se adapta a su perfil?
Comparta su plazo, tolerancia al riesgo y situación fiscal — le emparejamos con los fondos adecuados en menos de 2 minutos.
Disciplina de reporting y consideración transfronteriza#
Operacionalizamos las expectativas de reporting por adelantado—antes de la suscripción—para evitar la improvisación.
Si aplica, destacamos las consideraciones de reporting transfronterizo (ej. CRS/FATCA y PFIC para personas US) y coordinamos con tus asesores fiscales sobre qué debe confirmarse, documentarse y seguirse.
También ayudamos a definir qué es un "buen reporting" del gestor: ritmo, transparencia, valoración y controles de gobernanza.
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Coordinar con tu family office
Envía tu cartera para análisis y nos conectaremos con tu gatekeeper para construir una hoja de ruta Golden Visa.