Envía tu cartera para análisis
Examinamos tu cartera, restricciones de liquidez y calendario para trazar la vía fondos adecuada y los próximos pasos.
Resumen
Este servicio está diseñado para inversores que ya tienen una cartera—y quieren que la decisión de fondos Golden Visa se integre correctamente en ella.
Envía una foto de alto nivel (no una data room completa). Evaluaremos liquidez, concentración, carga de reporting y alineación del calendario, y entregaremos una nota clara y un plan de próximos pasos.
Cómo evaluamos#
Evaluamos la decisión como un comité de inversión:
- Alineación de liquidez y calendario con la realidad de tenencia vía fondos ARI
- Concentración, exposición al cambio y riesgos de punto único de fallo
- Carga operativa: preparación KYC/AML, ritmo de reporting, higiene documental continua
- Alertas de sensibilidad transfronteriza (CRS/FATCA/PFIC si aplica)
¿No sabe qué fondo se adapta a su perfil?
Comparta su plazo, tolerancia al riesgo y situación fiscal — le emparejamos con los fondos adecuados en menos de 2 minutos.
Entregables#
Recibes:
- Una nota escrita con los principales compromisos y riesgos de decisión
- Una lista corta de fondos recomendados (más una lista de por qué no si necesario)
- Un pack de preguntas de diligencia debida para usar con gestores y proveedores
- Una recomendación de próximo paso: sesión estratégica, resumen ejecutivo o asesoría premium
Temas relacionados
Comparte tu brief
Envía tu foto de cartera y entregaremos un informe a medida en 72 h—claro, accionable y listo para revisión por las partes interesadas.