Nota de decisión – Resumen ejecutivo
Un documento conciso y de nivel decisión para cónyuges, trustees y comités de inversión—centrado en la vía fondos.
Resumen
El resumen ejecutivo es un artefacto de decisión—no un folleto.
Está diseñado para las partes interesadas de alto patrimonio que necesitan una justificación documentada y sucinta antes de aprobar el capital: qué haces, por qué, qué puede salir mal y qué viene después.
Mantenemos lo práctico: adecuación vía fondos ARI, secuencia de ejecución, expectativas de gobernanza y las buenas preguntas para tus asesores legal/fiscal—sin hacer un deck de diligencia debida de 60 páginas.
Lo que recibes (nivel decisión)#
Recibes una nota estructurada que incluye típicamente:
- Una recomendación de una página (con hipótesis)
- Una sección de adecuación vía fondos (restricciones de elegibilidad, período de tenencia y consideraciones de liquidez)
- Un registro de riesgos (ejecución, gobernanza, reporting, liquidez, riesgo de contraparte)
- Un plan práctico de próximos pasos (quién hace qué, en qué orden)
Cómo lo construimos#
Construimos la nota a partir de tus restricciones y la realidad de las partes interesadas:
- Un breve intake (objetivos, calendario, estructura familiar, circuitos de custodia/banco)
- Un juego de preguntas de diligencia debida del gestor (gobernanza, reporting, valoración, preparación operativa)
- Un mapa de ejecución del portal ARI (documentos, secuencia y cuellos de botella)
Donde puede aplicarse un reporting transfronterizo (ej. sensibilidad CRS/FATCA/PFIC para personas US), identificamos qué confirmar con tu asesor fiscal para evitar malas sorpresas.
¿No sabe qué fondo se adapta a su perfil?
Comparta su plazo, tolerancia al riesgo y situación fiscal — le emparejamos con los fondos adecuados en menos de 2 minutos.
Confidencialidad y SLA#
Tienes garantías de confidencialidad claras, un interlocutor único responsable y un acuerdo de nivel de servicio (reactividad, plazos, escalada)—para que el proceso permanezca controlado cuando varios asesores están implicados.
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Descargar el resumen
Comparte tu calendario y restricciones y confirmaremos la adecuación, luego prepararemos un resumen ejecutivo alineado con tus partes interesadas.