Yönetici Özeti Karar Memorandumu
Eşler, vekiller ve yatırım komiteleri için fon yoluna dayalı, öz ve karar düzeyinde bir belge.
Genel Bakış
Yönetici Özeti bir karar çıktısıdır—broşür değil.
Sermaye onaylamadan önce özlü, belgelenmiş gerekçe ihtiyacı olan yüksek net değerli paydaşlar için tasarlanmıştır: ne yaptığınız, neden yaptığınız, neyin ters gidebileceği ve sonrasında ne olacağı.
Pratik tutuyoruz: ARI fon-yolu uyumu, uygulama sıralaması, yönetişim beklentileri ve hukuki/vergi danışmanlarınız için doğru sorular—60 sayfalık due diligence sunumuna dönüştürmeden.
Ne Alırsınız (Karar Düzeyinde)#
Tipik olarak şunları içeren yapılandırılmış bir memorandum alırsınız:
- Tek sayfalık öneri (varsayımlarla)
- Fon-yolu uyum bölümü (uygunluk kısıtlamaları, tutma süresi ve likidite değerlendirmeleri)
- Risk kaydı (uygulama, yönetişim, raporlama, likidite ve muhatap riski)
- Pratik sonraki adımlar planı (kim ne yapar, hangi sırayla)
Nasıl Oluşturuyoruz#
Memorandumu kısıtlamalarınızdan ve paydaş gerçeğinden oluşturuyoruz:
- Kısa alım (hedefler, zaman çizelgesi, aile yapısı, saklama/banka altyapısı)
- Fon yöneticisi due diligence soru seti (yönetişim, raporlama, değerleme yaklaşımı, operasyonel hazırlık)
- Portal ARI uygulama haritası (belgeler, sıralama ve darboğazlar)
Sınır ötesi raporlama uygulanabilir olabileceği durumlarda (örn. ABD vatandaşları için CRS/FATCA/PFIC farkındalığı), vergi danışmanınızla neyi teyit etmeniz gerektiğini belirliyoruz ki geç sürprizler olmasın.
Hangi fonun size uygun olduğundan emin değil misiniz?
Zaman çizelgenizi, risk toleransınızı ve vergi durumunuzu paylaşın — 2 dakikadan kısa sürede size uygun fonları eşleştirelim.
Gizlilik ve SLA#
Net gizlilik güvenceleri, tek sorumlu iletişim noktası ve yanıt süresi, teslim süreleri ve eskalasyonu kapsayan hizmet düzeyi sözleşmesi alırsınız—birden fazla danışman devrede olduğunda süreç sıkı kalsın diye.
İlgili Konular
Özeti İndirin
Zaman çizelgenizi ve kısıtlamalarınızı paylaşın, uyumu teyit edip paydaşlarınıza uyumlu bir Yönetici Özeti hazırlayalım.