قاعدة بيانات صناديق التأشيرة الذهبية
قارن أكثر من 50 صندوقاً معتمداً من CMVM بمعايير موحدة: الرسوم، تصنيف المخاطر، سجلات المديرين، وحالة الامتثال الضريبي.
نظرة عامة
أكبر تحدي في اختيار صندوق التأشيرة الذهبية ليس إيجاد الصناديق—بل مقارنتها بشكل ذي معنى. كل صندوق يقدم المعلومات بشكل مختلف، مما يجعل المقارنة المباشرة شبه مستحيلة بدون جهد كبير.
بنينا قاعدة بيانات موحدة تقارن كل صندوق مؤهل بنفس المعايير، مما يسمح لك بالتصفية حسب أولوياتك وتحديد المرشحين الذين يستحقون تحقيقاً أعمق بسرعة.
انسَ جداول البيانات. جرّب مستكشف الصناديق التفاعلي أدناه — صفّ وقارن واختر الصناديق في ثوانٍ.
ما تتتبعه قاعدة بياناتنا#
هيكل الرسوم (موحد)
- رسوم الاشتراك (مرة واحدة، عادة 1-3%)
- رسوم الإدارة السنوية (1-3%)
- رسوم الأداء (غالباً 20% فوق العتبة)
- توقعات التكلفة الإجمالية على 5 و7 و10 سنوات
تصنيف المخاطر
- نوع الصندوق (رأس مال مخاطر، رأس مال خاص، صندوق استثمار متنوع)
- تركيز المحفظة
- التعرض القطاعي
- التقلب التاريخي (حيث متاح)
اعتماديات المدير
- التحقق من ترخيص SGOIC
- سنوات العمل
- أداء الصناديق السابقة
- خبرة صناديق التأشيرة الذهبية
الامتثال الضريبي (حسب الجنسية)
- توفر كشف PFIC السنوي (المستثمرون الأمريكيون)
- حالة صندوق الإبلاغ البريطاني
- وثائق امتثال CRS
شرح فئات الصناديق#
صناديق الاستثمار المتنوعة (مخاطر أقل)
معدل عائد داخلي مستهدف: 2-4% سنوياً. تستثمر هذه الصناديق عبر فئات أصول وقطاعات متعددة، مقدمة تنويعاً يقلل المخاطر. الأنسب للمستثمرين المحافظين الذين يعطون الأولوية للحفاظ على رأس المال على العوائد.
صناديق رأس المال الخاص (مخاطر معتدلة إلى أعلى)
معدل عائد داخلي مستهدف: 6-10% سنوياً. تستثمر هذه الصناديق في شركات برتغالية راسخة، غالباً في بنية تحتية أو أصول حقيقية. مخاطر معتدلة مع إمكانية عوائد ثابتة.
صناديق رأس المال المخاطر (مخاطر أعلى)
معدل عائد داخلي مستهدف: 10-15%+ سنوياً. تستثمر هذه الصناديق في شركات في مرحلة مبكرة بإمكانات نمو عالية—ومخاطر مقابلة. مناسبة فقط للمستثمرين المرتاحين مع إمكانية خسارة رأس المال.
صناديق قطاعية محددة
مركزة على قطاعات محددة مثل التقنية أو الطاقة المتجددة أو الرعاية الصحية. المخاطر تعتمد على القطاع وهيكل الصندوق. ضع في الاعتبار آراءك في الاتجاهات القطاعية.
لست متأكدًا أي صندوق يناسب ملفك الشخصي؟
شاركنا جدولك الزمني ومدى تحملك للمخاطر ووضعك الضريبي — سنطابقك مع الصناديق المناسبة في أقل من دقيقتين.
كيفية استخدام قاعدة البيانات هذه#
الخطوة 1: تصفية حسب تحمل المخاطر
ابدأ باستبعاد الصناديق خارج نطاق راحتك للمخاطر. إذا كنت محافظاً، استبعد صناديق رأس المال المخاطر. إذا أردت إمكانية النمو، ركّز على خيارات رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر.
الخطوة 2: تطبيق تصفية الضرائب (إن وجدت)
المستثمرون الأمريكيون يجب أن يصفوا الصناديق التي توفر كشوف PFIC. المستثمرون البريطانيون يجب أن يتحققوا من حالة صندوق الإبلاغ. هذا يستبعد الصناديق التي ستخلق تعقيدات ضريبية غير ضرورية.
الخطوة 3: مقارنة التكاليف الإجمالية
انظر إلى توقعات التكلفة الإجمالية لـ 7 سنوات (مطابقة للجدول الزمني النموذجي للجنسية). اختلافات الرسوم تتراكم بشكل كبير مع الوقت.
الخطوة 4: مراجعة سجلات أداء المديرين
أعطِ الأولوية للمديرين الراسخين ذوي سجل أداء شفاف. الصناديق الأحدث بدون سجلات أداء تحمل مخاطر إضافية.
الخطوة 5: إنشاء قائمتك المختصرة
ضيّق إلى 5-7 مرشحين للعناية الواجبة الأعمق، بما فيها مراجعة النشرات وطلب مراجع المستثمرين.
مستكشف الصناديق التفاعلي
قم بتصفية الصناديق ومقارنتها وحفظها في قائمتك المختصرة. استخدم المرشحات أدناه لتضييق النتائج حسب مستوى المخاطر والامتثال الضريبي والمزيد.
قد يمتد القانون 61/2025 الجنسية إلى 10 سنوات. عادةً تستغرق AIMA من 18 إلى 24 شهراً لمعالجة الطلبات، مما يطيل فترة الاحتفاظ الفعلية.
3 Comma Golden Income
3 Comma Capital
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
3.5%
المدة
مفتوح
مستوى المخاطر
2/5 – منخفض
ملخص الرسوم
Open-ended income fund focused on capital preservation and regular distributions. QEF-compliant for US investors.
الجدول الزمني متوافق
صندوق مفتوح — يناسب أي مسار للحصول على الجنسية
Aim Forest
Aim Capital
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
6%
المدة
12 سنوات
مستوى المخاطر
3/5 – متوسط
ملخص الرسوم
Sustainable forestry fund investing in Portuguese timber operations and carbon credit generation.
الجدول الزمني متوافق
مدة الصندوق تغطي الجدول الزمني للجنسية المحدد
Biovance Capital
Biovance
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
15%
المدة
10 سنوات
مستوى المخاطر
5/5 – مرتفع جداً
ملخص الرسوم
Life sciences and healthcare fund investing in Portuguese and European biotech and medical device companies.
الجدول الزمني على الحد — 1.5yr gap
مدة الصندوق ضيقة — قد تكون هناك حاجة لإعادة الاستثمار
BlueCrow Growth
BlueCrow Capital
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
10%
المدة
8 سنوات
مستوى المخاطر
3/5 – متوسط
ملخص الرسوم
Growth equity fund investing in established Portuguese technology and growth companies.
عدم تطابق الجدول الزمني — 3.5yr gap
ينتهي الصندوق قبل الحصول على الجنسية — إعادة الاستثمار مطلوبة
C2 Legacy Buyout
C2 Capital Partners
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
12%
المدة
8 سنوات
مستوى المخاطر
3/5 – متوسط
ملخص الرسوم
Buyout fund targeting established Portuguese SMEs with growth potential. Managed by team with $23.8B AUM experience.
عدم تطابق الجدول الزمني — 3.5yr gap
ينتهي الصندوق قبل الحصول على الجنسية — إعادة الاستثمار مطلوبة
Iberis Greytech
Iberis Capital
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
12%
المدة
10 سنوات
مستوى المخاطر
4/5 – مرتفع
ملخص الرسوم
Technology fund focused on sustainable tech and cleantech opportunities in the Iberian Peninsula.
الجدول الزمني على الحد — 1.5yr gap
مدة الصندوق ضيقة — قد تكون هناك حاجة لإعادة الاستثمار
Indico VC Fund II
Indico Capital Partners
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
15%
المدة
10 سنوات
مستوى المخاطر
4/5 – مرتفع
ملخص الرسوم
Venture capital fund investing in early-stage technology companies in Portugal and Southern Europe.
الجدول الزمني على الحد — 1.5yr gap
مدة الصندوق ضيقة — قد تكون هناك حاجة لإعادة الاستثمار
Lakeview Hospitality
Lakeview Capital
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
5.5%
المدة
7 سنوات
مستوى المخاطر
2/5 – منخفض
ملخص الرسوم
Hospitality PE fund focused on Portuguese tourism operating companies.
عدم تطابق الجدول الزمني — 4.5yr gap
ينتهي الصندوق قبل الحصول على الجنسية — إعادة الاستثمار مطلوبة
Lince Innovation II
Lince Capital
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
12%
المدة
10 سنوات
مستوى المخاطر
4/5 – مرتفع
ملخص الرسوم
Innovation-focused VC fund targeting Portuguese technology startups and growth companies.
الجدول الزمني على الحد — 1.5yr gap
مدة الصندوق ضيقة — قد تكون هناك حاجة لإعادة الاستثمار
Mercan Hospitality
Mercan Group
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
5%
المدة
7 سنوات
مستوى المخاطر
2/5 – منخفض
ملخص الرسوم
Hospitality-focused fund investing in hotel management and tourism operating companies across Portugal.
عدم تطابق الجدول الزمني — 4.5yr gap
ينتهي الصندوق قبل الحصول على الجنسية — إعادة الاستثمار مطلوبة
Optimize Golden Opportunities
Optimize Investment Partners
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
4%
المدة
مفتوح
مستوى المخاطر
2/5 – منخفض
ملخص الرسوم
Open-ended diversified fund providing flexibility with daily/weekly liquidity after initial lock-up period.
الجدول الزمني متوافق
صندوق مفتوح — يناسب أي مسار للحصول على الجنسية
Pela Terra II
Pela Terra
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
7%
المدة
10 سنوات
مستوى المخاطر
3/5 – متوسط
ملخص الرسوم
Regenerative agriculture fund investing in sustainable farming operations in Portugal. QEF-compliant for US investors.
الجدول الزمني على الحد — 1.5yr gap
مدة الصندوق ضيقة — قد تكون هناك حاجة لإعادة الاستثمار
Saratoga POR 1
Saratoga Partners
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
10%
المدة
8 سنوات
مستوى المخاطر
3/5 – متوسط
ملخص الرسوم
Growth-oriented PE fund focused on Portuguese mid-market companies with expansion potential.
عدم تطابق الجدول الزمني — 3.5yr gap
ينتهي الصندوق قبل الحصول على الجنسية — إعادة الاستثمار مطلوبة
Stag / Ando Europe
Stag (Ando Europe)
الحد الأدنى للاستثمار
€500,000
IRR المستهدف
6%
المدة
8 سنوات
مستوى المخاطر
2/5 – منخفض
ملخص الرسوم
European hospitality fund with Portuguese focus, investing in hotel operating companies and tourism infrastructure.
عدم تطابق الجدول الزمني — 3.5yr gap
ينتهي الصندوق قبل الحصول على الجنسية — إعادة الاستثمار مطلوبة
ملاحظة حول لغة نشرة الإصدار
تُنشر نشرات الإصدار ووثائق المعلومات الأساسية للمستثمر (KIIDs) لصناديق ARIT البرتغالية عادةً باللغة البرتغالية فقط. يوفر بعض مديري الصناديق ملخصات بالإنجليزية، لكن الوثائق الملزمة قانونيًا باللغة البرتغالية.
نوصي بشدة بالاستعانة بمستشار قانوني أو مالي يتحدث البرتغالية لمراجعة وثائق نشرة الإصدار قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
إفصاح الاستقلالية والشفافية
يعمل هذا الموقع بشكل مستقل. لا نقبل عمولات أو رسوم إحالة أو تعويضات من أي نوع من مديري الصناديق أو مكاتب المحاماة أو مقدمي الخدمات الآخرين المذكورين في هذا الموقع. تأتي إيراداتنا حصريًا من رسوم الاستشارات المدفوعة مباشرة من المستثمرين.
- صفر عمولات من مديري الصناديق
- لا شراكات تابعة أو إحالة
- ممول فقط من رسوم استشارات المستثمرين
استكشف المزيد
تريد قائمة مختصرة مُصفاة مسبقاً؟
تخطّ البحث. أكمل ملف المستثمر واستلم 5 صناديق مطابقة لمعاييرك المحددة خلال أسبوع واحد.