Отправьте ваш портфель на анализ
Мы анализируем ваш портфель, ограничения по ликвидности и сроки, чтобы определить правильный фондовый маршрут и следующие шаги.
Обзор
Эта услуга создана для инвесторов, у которых уже есть портфель — и которые хотят, чтобы решение по фонду Golden Visa органично вписалось в него.
Отправьте краткий обзор (не полный пакет документов). Мы оценим ликвидность, концентрацию, нагрузку по отчётности и соответствие срокам, затем предоставим чёткую записку и план следующих шагов.
Как мы оцениваем#
Мы оцениваем решение так, как это делал бы инвестиционный комитет:
- Соответствие ликвидности и сроков реалиям владения по фондовому маршруту ARI
- Концентрация, валютные риски и риски «единой точки отказа»
- Операционная нагрузка: готовность KYC/AML, частота отчётности, текущая документальная гигиена
- Флаги трансграничной осведомлённости (соображения CRS/FATCA/PFIC, где применимо)
Не уверены, какой фонд вам подходит?
Укажите ваши сроки, допустимый риск и налоговую ситуацию — мы подберём подходящие фонды менее чем за 2 минуты.
Результаты#
Вы получите:
- Письменную записку с ключевыми компромиссами и рисками решения
- Рекомендуемый короткий список фондов (плюс список «почему нет», где необходимо)
- Пакет вопросов для комплексной проверки при работе с управляющими фондов и поставщиками услуг
- Рекомендацию следующего шага: Стратегическая сессия, Резюме для руководства или Премиальный консалтинг
Связанные темы
Отправьте ваше описание
Загрузите краткое описание вашего портфеля, и мы предоставим индивидуальный отчёт в течение 72 часов — понятный, практичный и готовый для рассмотрения заинтересованными сторонами.