Португальские фонды в составе глобальных портфелей
Мы помогаем вам интерпретировать экспозиции фондов, горизонты ликвидности и валютные эффекты при объединении с вашими существующими активами.
Обзор
Независимо от того, управляете ли вы активами семейного траста или единого семейного офиса, португальские фонды должны укреплять, а не нарушать ваши аллокации.
Соответствие аллокации и риск-бюджет#
Наша команда позиционирует португальские фонды в рамках вашего общего риск-бюджета, сравнивая волатильность, просадку и дюрацию с вашими позициями в акциях, хедж-фондах и частных инвестициях.
Мы также включаем сценарный анализ для валютного хеджирования и макроэкономических изменений.
Ликвидность, сроки и ребалансировка#
Мы накладываем локапы португальских фондов на ваши сигналы ликвидности, чтобы вы знали, когда активы станут доступны для перераспределения или выхода.
Детальные графики согласованы с контрольными точками резидентства, планами поездок и потребностями семьи.
Не уверены, какой фонд вам подходит?
Укажите ваши сроки, допустимый риск и налоговую ситуацию — мы подберём подходящие фонды менее чем за 2 минуты.
Прозрачность и отчётность#
Наши интеграционные меморандумы содержат бухгалтерские шаблоны, графики распределений и форматы отчётности, которые ваш финансовый директор или контролёр может встроить в любую панель мониторинга.
Это выводит португальский этап пути Golden Visa на ту же платформу, что и остальной ваш портфель.
Связанные темы
Поделитесь вашим портфелем
Загрузите обзор ваших инвестиций, и мы покажем, как португальский фонд может защитить ваши цели диверсификации и ликвидности.