Записка для принятия решений руководством
Краткий документ инвестиционного уровня для супругов, попечителей и инвестиционных комитетов — построенный вокруг фондового маршрута.
Обзор
Резюме для руководства — это артефакт для принятия решений, а не брошюра.
Он предназначен для состоятельных заинтересованных сторон, которым нужно краткое, задокументированное обоснование перед одобрением капитала: что вы делаете, почему вы это делаете, что может пойти не так и что будет дальше.
Мы сохраняем практичность: соответствие фондовому маршруту ARI, последовательность исполнения, ожидания по корпоративному управлению и правильные вопросы для ваших юридических и налоговых консультантов — без превращения в 60-страничный пакет документов для проверки.
Что вы получите (инвестиционный уровень)#
Вы получите структурированную записку, которая обычно включает:
- Одностраничную рекомендацию (с предположениями)
- Раздел о соответствии фондовому маршруту (ограничения по соответствию, период владения и соображения ликвидности)
- Реестр рисков (риски исполнения, корпоративного управления, отчётности, ликвидности и контрагента)
- Практический план следующих шагов (кто что делает, в каком порядке)
Как мы его готовим#
Мы готовим записку на основе ваших ограничений и реалий заинтересованных сторон:
- Краткий опрос (цели, сроки, структура семьи, каналы хранения/банковские каналы)
- Набор вопросов по комплексной проверке управляющего фондом (корпоративное управление, отчётность, подход к оценке, операционная готовность)
- Карта исполнения Portal ARI (документы, последовательность и узкие места)
В случаях, когда может применяться трансграничная отчётность (например, осведомлённость о CRS/FATCA/PFIC для резидентов США), мы определяем, что нужно подтвердить с вашим налоговым консультантом, чтобы избежать поздних сюрпризов.
Не уверены, какой фонд вам подходит?
Укажите ваши сроки, допустимый риск и налоговую ситуацию — мы подберём подходящие фонды менее чем за 2 минуты.
Конфиденциальность и SLA#
Вы получаете чёткие гарантии конфиденциальности, единую ответственную точку контакта и соглашение об уровне обслуживания, охватывающее оперативность реагирования, сроки выполнения и эскалацию — чтобы процесс оставался чётким, когда задействовано несколько консультантов.
Связанные темы
Скачать резюме
Поделитесь вашими сроками и ограничениями, и мы подтвердим соответствие, а затем подготовим Резюме для руководства, согласованное с вашими заинтересованными сторонами.