Assessoria Premium para Investidores €1M+
Diligência de fundos de nível institucional, execução concierge e coordenação multi-jurisdicional para famílias de elevado património líquido.
Visão Geral
A Assessoria Premium é concebida para investidores que desejam um programa único e responsável—desde a seleção do fundo até um plano de submissão ARI limpo.
Realizamos a diligência como um alocador, coordenamos as suas partes interessadas (jurídico, fiscal, bancário, family office) e mapeamos o caminho de execução através do fluxo de trabalho do Portal ARI da AIMA—para que o processo seja previsível, documentado e pronto para decisão.
Mesa de Assessoria Privada#
Recebe um consultor dedicado, acesso a analistas seniores e briefings precisos sobre as atualizações de política e processo que importam para os candidatos pela via dos fundos.
Coordenamos com as suas equipas jurídica, fiscal e de family office para que cada recomendação seja imediatamente executável—sem momentos de "ótima ideia, e agora?".
Diligência de Fundo e Gestor de Nível Institucional#
Testamos rigorosamente o fundo e o gestor além da apresentação:
- Governança e conflitos (direitos de decisão, transparência, disciplina de reporte)
- Prontidão operacional (administrador, fluxo KYC/AML, abordagem de avaliação, comunicações ao investidor)
- Realidade da liquidez (prazo, restrições, mecânica de resgate, opções secundárias)
Recebe um dossier de diligência documentado e um registo de riscos que pode partilhar com as partes interessadas.
Não sabe qual fundo se adequa ao seu perfil?
Partilhe o seu prazo, tolerância ao risco e situação fiscal — encontramos os fundos certos em menos de 2 minutos.
Orquestração da Execução (Pronto para Portal ARI)#
Orquestramos as "peças móveis" que atrasam a maioria dos candidatos:
- Plano de documentos e responsabilidades (o que precisa, quem emite, quando)
- Alinhamento das partes interessadas (advogado/fiscal/banco) para que a sequência seja limpa
- Prontidão para o Portal ARI (uploads, passos de pagamento, dependências de agendamento)
O resultado é um caminho controlado e rastreável desde o compromisso até à submissão.
Coordenação Transfronteiriça#
Mapeamos a decisão do fundo português no seu plano patrimonial mais amplo—para que tome uma decisão informada, não uma "compra de Golden Visa" isolada.
Quando relevante, ajudamo-lo a identificar as questões que os seus consultores precisam de responder (por exemplo, reporte CRS/FATCA, consciência PFIC para pessoas dos EUA, restrições de investimento por entidade/trust) antes de subscrever.
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