Serviços de Family Office para Património Multi-Geracional
Desenhamos governança, controlo de documentação e alinhamento das partes interessadas para que Portugal se encaixe perfeitamente no seu plano de legado mais amplo.
Visão Geral
Investidores com family offices complexos merecem um processo de Golden Visa que reflita a mesma disciplina que esperam dos seus fiduciários.
Ajudamo-lo a conduzir a decisão pela via dos fundos com governança institucional: direitos de decisão claros, fluxos de documentação limpos e uma única fonte de verdade para trustees, assessores jurídicos, fiscais e equipas bancárias.
Governança, Interfaces de Trust e Direitos de Decisão#
Mapeamos a sua estrutura num modelo de execução prático: quem assina, quem detém, quem reporta e quem aprova.
Coordenamos com trustees e consultores para apoiar subscrições, chamadas de capital e distribuições com fricção operacional mínima.
Os entregáveis incluem checklists de governança, documentação de direitos de decisão e um fluxo de trabalho de assinaturas limpo.
Briefings de Family Office#
Os briefings mantêm o seu conselho e gatekeepers alinhados sobre:
- Progresso da residência e marcos futuros
- Estado da documentação (o que está feito, o que falta, o que está a expirar)
- Gatilhos de liquidez e restrições de timing
Obtém uma única fonte de verdade para que as decisões permaneçam rápidas e defensáveis.
Não sabe qual fundo se adequa ao seu perfil?
Partilhe o seu prazo, tolerância ao risco e situação fiscal — encontramos os fundos certos em menos de 2 minutos.
Disciplina de Reporte e Consciência Transfronteiriça#
Operacionalizamos as expectativas de reporte cedo—antes de subscrever—para que nada fique ao improviso.
Quando aplicável, identificamos considerações de reporte transfronteiriço (por exemplo, CRS/FATCA e consciência PFIC dos EUA) e coordenamos com os seus consultores fiscais sobre o que precisa de ser confirmado, documentado e monitorizado.
Também ajudamos a definir como é um "bom reporte" por parte do gestor: cadência, transparência, abordagem de avaliação e controlos de governança.
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