Submeta a Sua Carteira para Análise
Analisamos a sua carteira, condicionantes de liquidez e cronograma para mapear o percurso de fundos adequado e os próximos passos.
Visão Geral
Este serviço foi concebido para investidores que já têm uma carteira—e querem que a decisão do fundo Golden Visa se encaixe de forma harmoniosa.
Envie uma visão geral de alto nível (não uma data room completa). Avaliaremos liquidez, concentração, carga de reporte e alinhamento de cronograma, e entregaremos um memorando claro e um plano de próximos passos.
Como Avaliamos#
Avaliamos a decisão da forma como um comité de investimento faria:
- Alinhamento de liquidez e cronograma com a realidade de detenção do percurso de fundos ARI
- Concentração, exposição cambial e riscos de "ponto único de falha"
- Carga operacional: prontidão KYC/AML, cadência de reporte, higiene documental contínua
- Alertas de consciência transfronteiriça (considerações CRS/FATCA/PFIC quando aplicável)
Não sabe qual fundo se adequa ao seu perfil?
Partilhe o seu prazo, tolerância ao risco e situação fiscal — encontramos os fundos certos em menos de 2 minutos.
Entregáveis#
Recebe:
- Um memorando escrito com os principais compromissos e riscos de decisão
- Uma lista recomendada de fundos (mais uma lista de "porquê não" quando necessário)
- Um pacote de perguntas de diligência para usar com gestores de fundos e prestadores de serviços
- Uma recomendação de próximo passo: Sessão de Estratégia, Sumário Executivo ou Assessoria Premium
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Carregue a visão geral da sua carteira e entregaremos um relatório personalizado em 72 horas—claro, acionável e pronto para revisão dos intervenientes.