Memorando de Decisão do Sumário Executivo
Um documento conciso, de qualidade decisória, para cônjuges, trustees e comités de investimento—construído em torno do percurso de fundos.
Visão Geral
O Sumário Executivo é um artefacto de decisão—não uma brochura.
Foi concebido para intervenientes de elevado património líquido que precisam de uma fundamentação sucinta e documentada antes de aprovar capital: o que está a fazer, porquê, o que pode correr mal e o que acontece a seguir.
Mantemos a praticidade: adequação do percurso de fundos ARI, sequenciamento de execução, expectativas de governança e as perguntas certas para os seus consultores jurídicos/fiscais—sem transformar num dossier de diligência de 60 páginas.
O Que Recebe (Qualidade Decisória)#
Recebe um memorando estruturado que tipicamente inclui:
- Uma recomendação de uma página (com pressupostos)
- Uma secção de adequação do percurso de fundos (condicionantes de elegibilidade, período de detenção e considerações de liquidez)
- Um registo de riscos (execução, governança, reporte, liquidez e risco de contraparte)
- Um plano prático de próximos passos (quem faz o quê, em que ordem)
Como o Construímos#
Construímos o memorando a partir das suas condicionantes e realidade dos intervenientes:
- Uma recolha breve de informação (objetivos, cronograma, estrutura familiar, canais de custódia/banca)
- Um conjunto de perguntas de diligência ao gestor do fundo (governança, reporte, abordagem de avaliação, prontidão operacional)
- Um mapa de execução do Portal ARI (documentos, sequenciamento e estrangulamentos)
Quando o reporte transfronteiriço pode aplicar-se (ex.: consciência CRS/FATCA/PFIC para pessoas dos EUA), identificamos o que confirmar com o seu consultor fiscal para não haver surpresas tardias.
Não sabe qual fundo se adequa ao seu perfil?
Partilhe o seu prazo, tolerância ao risco e situação fiscal — encontramos os fundos certos em menos de 2 minutos.
Confidencialidade e SLA#
Recebe salvaguardas claras de confidencialidade, um único ponto de contacto responsável e um acordo de nível de serviço cobrindo capacidade de resposta, prazos de entrega e escalamento—para que o processo se mantenha rigoroso quando múltiplos consultores estão envolvidos.
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Partilhe o seu cronograma e condicionantes e confirmaremos a adequação, preparando depois um Sumário Executivo alinhado com os seus intervenientes.