قدم محفظتك للتحليل

نحتاج فقط إلى مدخلات على مستوى الملخص (لا حاجة لكشوف الحساب):

• أنواع الأصول والتخصيصات التقريبية (حسب العملة والولاية القضائية)
• أي قيود على السيولة (فترات الإغلاق، البوابات، المراكز المركزة، عمليات شراء العقارات المخططة)
• الأفق الزمني واحتياجات التدفق النقدي
• أصحاب المصلحة: المستشار القانوني، المستشار الضريبي/المحاسب، البنك الخاص، حارس بوابة مكتب العائلة

نتعامل مع التحميلات الآمنة والسرية من البداية إلى النهاية.

نقيم القرار بالطريقة التي تقيمها لجنة الاستثمار:

• مواءمة السيولة والجدول الزمني مع واقع الاحتفاظ بمسار صندوق ARI
• التركيز والتعرض للعملة ومخاطر "نقطة الفشل الواحدة"
• العبء التشغيلي: جاهزية KYC/AML، إيقاع الإبلاغ، نظافة التوثيق المستمرة
• علامات الوعي عبر الحدود (اعتبارات CRS/FATCA/PFIC حيثما ينطبق)

تحصل على:

• مذكرة مكتوبة مع المفاضلات الرئيسية ومخاطر القرار
• قائمة مختصرة بالصناديق الموصى بها (بالإضافة إلى قائمة "لماذا لا" عند الحاجة)
• حزمة أسئلة العناية الواجبة لاستخدامها مع مديري الصناديق ومقدمي الخدمات
• توصية الخطوة التالية: جلسة استراتيجية أو ملخص تنفيذي أو استشارات مميزة