مذكرة قرار الملخص التنفيذي
وثيقة موجزة ذات درجة قرار للأزواج والأمناء ولجان الاستثمار—مبنية حول مسار الصندوق.
نظرة عامة
الملخص التنفيذي أثر قرار—وليس كتيباً.
مصمم لأصحاب المصلحة ذوي الثروات العالية الذين يحتاجون مبرراً موثقاً موجزاً قبل الموافقة على رأس المال: ماذا تفعل، لماذا، ما الذي قد يخطئ، وماذا بعد.
نبقيه عملياً: ملاءمة مسار صندوق ARI، تسلسل التنفيذ، توقعات الحوكمة، والأسئلة الصحيحة لمستشاريك القانونيين/الضريبيين—بدون تحويله إلى مجموعة عناية واجبة من 60 صفحة.
ما الذي تحصل عليه (درجة قرار)#
تتلقى مذكرة مُهيكلة تتضمن عادة:
- توصية من صفحة واحدة (مع الافتراضات)
- قسم ملاءمة مسار الصندوق (قيود الأهلية، فترة الاحتفاظ واعتبارات السيولة)
- سجل مخاطر (تنفيذ، حوكمة، إبلاغ، سيولة، ومخاطر الطرف المقابل)
- خطة خطوات تالية عملية (من يفعل ماذا، وبأي ترتيب)
كيف نبنيه#
نبني المذكرة من قيودك وواقع أصحاب المصلحة:
- استلام قصير (الأهداف، الجدول الزمني، هيكل العائلة، قنوات الحفظ/البنوك)
- مجموعة أسئلة عناية واجبة لمدير الصندوق (الحوكمة، الإبلاغ، منهجية التقييم، الجاهزية التشغيلية)
- خريطة تنفيذ Portal ARI (الوثائق، التسلسل، والاختناقات)
حيث قد ينطبق الإبلاغ العابر للحدود (مثلاً وعي CRS/FATCA/PFIC للأشخاص الأمريكيين)، نحدد ما نؤكده مع مستشارك الضريبي لعدم وجود مفاجآت متأخرة.
لست متأكدًا أي صندوق يناسب ملفك الشخصي؟
شاركنا جدولك الزمني ومدى تحملك للمخاطر ووضعك الضريبي — سنطابقك مع الصناديق المناسبة في أقل من دقيقتين.
السرية واتفاقية مستوى الخدمة#
تتلقى ضمانات سرية واضحة، جهة اتصال مسؤولة واحدة، واتفاقية مستوى خدمة تغطي الاستجابة وأوقات التنفيذ والتصعيد—لتبقى العملية محكمة عند مشاركة مستشارين متعددين.
مواضيع ذات صلة
تحميل الملخص
شارك جدولك الزمني وقيودك ونؤكد الملاءمة، ثم نعد ملخصاً تنفيذياً متوافقاً مع أصحاب مصلحتك.